Преимущества фундаментального анализа

Перед тем, как вы приступите к преимуществам фундаментального анализа, необходимо иметь представление о том, что такое фундаментальный анализ вообще.

Долгосрочное инвестирование

Фундаментальный анализ хорош для долгосрочного инвестирования, самого долгосрочного. Фундаментальный анализ дает возможность прогнозировать долгосрочные экономические, демографические, технологические и потребительские тенденции с высокой вероятностью, таким образом помогая инвесторам подобрать хорошие инструменты для долгосрочного инвестирования. Учитывая, что технический анализ не так хорош для долгосрочного инвестирования, эта специфика фундаментального анализа является серьезным преимуществом перед другими методами анализа рынка.

Ценные находки

Хороший фундаментальный анализ позволяет обнаружить ценные (именно ценные, а не дорогие) акции, то есть те, у которых есть высокий внутренний потенциал и ценность. Много инвесторов ищут ценные инструменты, и готовы ждать достаточно долго пока они себя проявят. Именно фундаментальный анализ помогает найти компании, у которых мощные активы, стойкий баланс, стабильные доходы, и растущая прибыль.

Деловая сообразительность

Одно из самых очевидных (но косвенных) преимуществ фундаментального анализа, — это то, что фундаментальный анализ дает очень хорошее понимание деятельности предприятий и бизнеса в целом. После такого тщательного анализа, инвесторы смогут видеть компании «насквозь». Вы сможете определять, что именно влияет на доходы данной компании, или где у нее слабое звено. Опыт фундаментального анализа позволит вам определить компании, которые вероятнее всего обанкротятся в ближайшем будущем, а так же те, которые нацелены на долгую, упорную и успешную работу. Мало того, опыт фундаменталиста откроет в вас навыки для определения движущих сил целых секторов, сфер и индустрий. Не секрет, что цена инструмента зависит от индустрии и конкуренции. Анализируя эти группы компаний, инвесторы смогут более ясно определить рисковые, надежные, растущие, ценные, цикличные, нецикличные, и другие типы компаний.

Кто есть кто

Акции никогда не движутся по отдельности: они всегда движутся группами. Понимая определенный бизнес или компанию, инвесторы могут успешно соотнести эту компанию с другими компаниями этой индустрии. Компании могут резко измениться, и с ними может поменяться доходность и прибыль. Важно уметь определить, в какой сфере работает компания. Например, интернет-магазины, которые, по идее, должны быстро расти из-за роста интернета в целом, могут потерпеть крах, потому что по сути они являются просто розничными магазинами, каких (простите) валом. Таким образом, зная, чем занимается компания, инвестор может использовать данное преимущество фундаментального анализа, правильно соотнести компанию с индустрией, и делать выводы исходя из наблюдений за группой компаний в целом.

Но несмотря на преимущества фундаментального анализа, у него также есть и недостатки.

←  →
Система Orphus