Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Я уже не раз говорил — и все прекрасно понимают, — что главная цель любой биржевой торговли — получение прибыли. Но разные трейдеры и инвесторы добиваются этой цели по-разному.

Торговля на бирже, с точки зрения подготовки и выбора цели, стиля и стратегии игры, чем-то напоминает спортивные игры: тренер и члены команды советуются и принимают решения относительно стиля игры перед началом игры. После того, как решение о стиле, стратегии и целях определено, игроки стараются придерживаться намеченных планов. Не редко бывает, что необходимо быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства, и не удается следовать планам полностью.

Так, команда с агрессивной стратегией будет стараться больше атаковать, при этом больше рискуя, а команда с оборонительной стратегией будет стараться владеть мячом и тянуть время. Вам это ничего не напоминает? Агрессивные трейдеры и инвесторы будут вкладывать в быстрорастущие, но и высоко-рисковые инструменты, а консерваторы — в менее рисковые и на долго.

Но как и в спорте, стратегия, стиль и цели определяются до начала действий. Сформулировать стиль, стратегию и цели недостаточно: важно их придерживаться, несмотря на многочисленные искушения отойти от намеченного плана.

Цели биржевой торговли

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Иными словами, готовы ли вы рисковать с вероятностью большого выигрыша? Или вам больше по душе спокойная торговля с меньшими доходами? Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

Стиль биржевой торговли

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал. Но, вероятнее всего, ваш стиль торговли будет где-то посередине, т.к. скальпером стать довольно сложно (обучайтесь и вы и можете им стать), а ждать 30 лет для вас (осмелюсь предположить) слишком долго. Поэтому, ваш стиль будет более походить на стиль свингеров (1-5-дневные торги), позиционеров (1-8-ми недельный торги) или ценовых инветоров (торги в 1-2 года).

При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Стратегия биржевой торговли

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.

Существует множество различных стратегий, и мы не сможем рассказать о всех них в этой статье, поэтому я сейчас опишу вымышленную ситуацию, в которой будет и цель, и стиль, и стратегия торговли.

Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах я участвовать не могу; мне больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать буду по фигурам на свечах.

Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном мне тренде. Буду проводить технический анализ и отдавать предпочтение тем акциям, у которых обнаружу нужные мне расхождения. Для технического анализа я буду использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=MMYT">InstaForex</a>


Вывод

Вы можете разрабатывать цели, стиль и стратегии как для всего портфеля, так и для его части. По началу вам будет казаться такое заблаговременное планирование пустой тратой времени, но когда вы почувствуете, что ваши цели выполняются, вы поймете, что планирование целей, стиля и стратегии очень помогает в торгах.

←  →
Система Orphus