Советы

Ошибки при копировании успешных трейдеров и инвесторов

Копирование инвестиционного портфеля известных успешных инвесторов или институциональных инвесторов может привести к значительным потерям.

Вероятность велика, что каждый трейдер, в борьбе за выживание на финансовых рынках, когда-либо задумывался о том, чтоб копировать инвестиционный портфель и стратегию успешного трейдера или инвестора. Кто-то может просто об этом задуматься, а кто-то всерьез примет решение имитировать финансового гуру. Вот тут и могут возникнуть проблемы. Давайте детально рассмотрим, в какие ловушки может попасть трейдер, если будет пытаться копировать успешных инвесторов.

Проблемы с диверсификацией

Как правило, институциональные инвесторы и частные инвесторы с большим капиталом имеют у себя в портфеле множество позиций. Такое большое количество обусловлено диверсификацией: если в одной отрасли дела пойдут вниз, то активы в других отраслях не дадут убыткам расти. Таким образом, портфели успешных инвесторов диверсифицированы.

Читайте такжеЗолото: инвестиция, проверенная временем; преимущества, зачем покупать Есть много причин, чтоб рассмотреть покупку золота с целью сохранения и приумножения капитала. Золото — инвестиционный инструмент, проверенный време...

Когда частный инвестор пытается заиметь такую же корзину, то попросту не хватает денег, чтоб покрыть те отрасли, которые покрыты у инвестора, с которого берется пример. Следовательно, нет возможности имитировать полностью, и нет возможности диверсифицировать портфель так, как это сделал пример для подражания.

В такой ситуации трейдер может прийти к идее взять какую-то часть портфеля гуру и закупить его, надеясь, что хоть часть успешного портфолио даст хороший результат. Но вот в этой частичной имитации как раз и кроется ошибка: если имитировать портфель успешного инвестора частично, то ценность имитации пропадает, потому что эта часть портфеля не диверсифицирована. И если инструменты, которые закупил имитатор, начнут терять ценность, то недостающие недокупленные инструменты не смогут компенсировать, и горе-портфель будет обречен на провал.

Нехватка времени

Даже если трейдеру удастся диверсифицировать свой портфель как в оригинале, то возникает другая проблема: время. Частных инвесторам и трейдерам нужен результат немедленно. И даже если трейдер готов ждать год или два, то, по долгосрочным меркам, 2 года — это все равно «немедленно», потому что для институциональных инвесторов — не проблема подождать 5 или 10 лет. Вот и получается, что успешный инвестор с долгосрочной стратегией может позволить себе подождать десяток лет, пока его четко отобранный портфель принесет сумасшедшую прибыль, а частный инвестор, хоть и подобрал такой же портфель, не может ждать так долго. Следовательно, скопированный портфель не набирает желанной ценности за этот короткий промежуток времени, и цель мероприятия сводится к нулю.

Нехватка связей и человеческого ресурса

У институциональных инвесторов, таких как фонды, к примеру, есть ряд сотрудников, которые следят за текущей ситуацией на рынке. Эти аналитики держат руку на пульсе событий не только в компаниях, но и целях отраслях. У этих аналитиков есть связи. Есть знания. И есть время на то, чтоб следить за всем происходящим на рынке целыми днями.

Что же есть в ответ у частного инвестора? Пусть он владеет знаниями и практическими навыками, но очень маловероятно, что он владеет всеми теми связями, инструментами и возможностями, которыми владеет целый штат аналитиков, описанный выше. Следовательно, когда происходит какое-то изменение на рынке, частный инвестор не сможет отреагировать на него адекватно и вовремя, так как сможет институциональный инвестор.

Вывод

«Казино всегда выигрывает» — это высказывание применимо и здесь. У успешных инвесторов, институциональных или частных, есть капитал, связи и терпение, чтоб довести свой портфель до желанного результата. Как правило, попытки скопировать стратегию и портфель успешного инвестора не буду успешны, потому что частному инвестору не хватит капитала, времени, связей или знаний, чтоб добиться того  же результата.

Читайте такжеЗарплата = бедность, активы = богатство Получая деньги за труд, вы становитесь рабом своей работы и не сможете стать богатым. Вместо зарплаты надо строить активы, которые будут приносить дох...

Спасибо за фото, fuzzysaurus.

← Понравилась статья? Лайкни и поделись с друзьями.